Banca Comercială Română (BCR), unul dintre cele mai importante grupuri financiare din
România, listează astăzi, 23 decembrie, o nouă emisiune de euroobligațiuni, în valoare de
500 milioane de euro, pe Piața Reglementată a Bursei de Valori București (BVB).
Obligațiunile sunt listate la BVB sub simbolul bursier BCR31E și au o maturitate de 6 ani. Este cea de-a doua emisiune de obligațiuni a companiei BCR în cursul anului acesta și cea de-a 12-a emisiune listată de-a lungul timpului.
Obligațiunile corporative BCR31E, în număr de 5000 de unități, au o valoare nominală de
100.000 euro, o dobândă fixă de 4,00% p.a. pentru primii 5 ani, iar în ultimul an dobânda se plătește trimestrial, Euribor 3M + 1,65% p.a.. Obligațiunile vor ajunge la maturitate pe 25 noiembrie 2031.
Obligațiunile fac parte din programul EMTN (Euro Medium Term Notes) care permite
companiei să acceseze piețe de capital internaționale pentru finanțare. Obligațiunile au fost
anterior admise la tranzacționare pe Piața Reglementată a Bursei de Valori de la Viena.
”Banca Comercială Română încheie seria listărilor din acest an bursier excepțional prin
lansarea unei noi emisiuni de obligațiuni pe Piața Reglementată a BVB. Cu o sumă de peste
12 miliarde de lei atrasă în ultimii ani prin emisiuni de obligațiuni, BCR reafirmă rolul important pe care piața de capital îl joacă în strategia de finanțare a instituțiilor bancare din
România. Succesul actualei emisiuni de obligațiuni arată, totodată, încrederea investitorilor
instituționali din străinătate și vizibilitatea pe care compania a cultivat-o în rândul acestora.
BCR rămâne unul dintre emitenții care fructifică mecanismele pieței de capital și, în calitate
de intermediar de referință la BVB, contribuie la dezvoltarea pieței bursiere. Ne dorim ca Noul An să ne aducă momente multiple în care să sărbătorim reușitele la Bursă ale BCR, ale
emitenților, intermediarilor și ale celorlalți participanți”, a declarat Remus Vulpescu, CEO
Bursa de Valori București.
„Listarea celei de-a doua emisiuni de euroobligațiuni BCR la Bursa de Valori București este un pas important în conectarea capitalului internațional cu economia locală și reconfirmă
angajamentul nostru de a susține dezvoltarea pieței de capital din România. Interesul ridicat pentru această emisiune și condițiile competitive obținute confirmă capacitatea BCR de a accesa eficient piețele internaționale de capital și de a-și consolida poziția de emitent credibil.
Prin listarea obligațiunilor și la BVB, facilităm accesul investitorilor locali la instrumente
denominate în euro și contribuim la finanțarea economiei reale, investițiile în România fiind o prioritate strategică pentru noi”, a spus Sergiu Manea, CEO Banca Comercială Română.
Emisiunea de obligatiuni care debutează astăzi la Bursă este a 12-a emisiune listată de BCR
la BVB. Prima emisiune de obligațiuni emisă de BCR a ajuns la maturitate, în prezent fiind
tranzacționate în total 11 emisiuni corporative. Cea de-a doua emisiune de obligatiuni emisă de bancă, în valoare de 600 milioane de lei, se tranzacționează din decembrie 2019 sub simbolul bursier BCR26. În 2021, BCR a listat alte trei emisiuni de obligațiuni, dintre care una de obligatiuni verzi, BCR28, BCR28A și BCR28B. În 2022, BCR a listat pe Piața
Reglementată a Bursei de Valori București 3 emisiuni de obligatiuni, dintre care prima și a
treia corporative, BCR27 și BCR28C, în timp ce a doua a fost o emisiune de obligațiuni
verzi, BCR27A. În 2023, BCR a listat două emisiuni de obligațiuni: în luna mai, a avut loc
listarea emisiunii de euroobligațiuni verzi BCR27E, marcând debutul băncii pe piețele internaționale de capital, iar în decembrie, a fost admisă la tranzacționare emisiunea de
obligațiuni BCR29, în valoare de 1 miliard de lei. La acestea se adaugă obligațiunile listate în cursul anului acesta, și anume BCR31, în valoare de 1,12 miliarde de lei, și BCR31E, în valoare de 500 milioane de euro, ajungând în prezent la o valoare cumulată de 12,42 miliarde de lei.
